Analyse et prévisions : comment l’industrie des composés de câbles PE sans halogène et à faible teneur en fumée se développera-t-elle en 2026 et au-delà ?
En regardant la trajectoire de développement de 2023 à 2025, l’industrie des composés de câbles PE sans halogène et à faible émission de fumée subit une profonde transformation. Dans les années à venir, l'industrie entrera pleinement dans une période de transformation profonde caractérisée par « une croissance axée sur les normes, une substitution nationale et un développement intelligent vert ». Voici notre analyse et notre jugement sur les technologies de base, la demande du marché et les tendances des prix pour votre référence.
I. Évolution technologique et innovation de produits
Dans les années à venir, l’innovation technologique deviendra une variable clé de la consolidation de l’industrie, présentant principalement les tendances suivantes :
1. Standardisation des formules : mettre fin à l'ère « Une usine, une formule »
Pendant longtemps, l'industrie a été fragmentée selon un modèle « une usine, une formule », augmentant les coûts de mise en service pour les fabricants de câbles en aval. Aujourd’hui, les grandes entreprises promeuvent activement une stratégie de formulation basée sur une plateforme. En fixant des paramètres de base tels que le rapport de résine de base et la taille des particules ignifuges, ils visent à obtenir des performances stables pour la même qualité sur différentes lignes de production. Cela réduit non seulement considérablement les barrières à l'entrée pour les clients, mais marque également le passage de l'industrie de pratiques « axées sur l'expérience » à des pratiques « axées sur les normes ».
2. Amélioration des performances : concentration sur une ignifugation élevée et une résistance aux températures élevées
À mesure que les scénarios d'application deviennent plus exigeants, l'accent technique se concentrera sur l'obtention d'indices de retardateur de flamme élevés (par exemple, niveau B1), de résistance aux températures élevées (105 °C et plus) et d'allègement. Les systèmes traditionnels à « charge élevée » peuvent offrir un caractère ignifuge, mais souvent au détriment des propriétés mécaniques.
À l’avenir, de nouvelles formulations telles que les systèmes ignifuges nanocomposites et les élastomères polyoléfiniques réticulés accéléreront leur application, résolvant efficacement ce problème et atteignant un équilibre entre l’ignifugation et la résistance mécanique.
II. Paysage concurrentiel et substitution nationale
1. Le taux de substitution national continue d'augmenter, les marques internationales se replient sur des niches haut de gamme
Actuellement, les matériaux nationaux ont largement réussi à remplacer les importations dans des scénarios d'application de base tels que les câbles électriques moyenne et basse tension (jusqu'à 10 kV) et le transport ferroviaire. On s’attend à ce que d’ici 2026-2030, le taux de substitution nationale augmente encore et que la part de marché des marques internationales (telles que Clariant et Albemarle) soit progressivement réduite à quelques segments de niche comme les câbles à très haute tension.
2. Percée dans les matériaux auxiliaires de base : les compatibilisants deviennent un maillon clé
Dans les formulations de matériaux, les compatibilisants constituent le lien crucial reliant la résine de base aux retardateurs de flamme hautement chargés, ayant un impact direct sur les propriétés mécaniques et la stabilité du traitement du matériau. Dans le passé, les compatibilisants haut de gamme dépendaient fortement des importations, devenant ainsi un « goulot d'étranglement » limitant la limite supérieure de performance des matériaux nationaux.
Il est encourageant de constater que les principales entreprises nationales spécialisées dans les additifs haut de gamme, comme Shanghai Jiuju, accélèrent les percées technologiques. Les compatibilisants spécialisés qu'ils ont développés ont déjà réussi à remplacer les importations dans certaines applications de fils et câbles haut de gamme, apportant ainsi un soutien important à la sécurité de la chaîne industrielle.
3. La consolidation de l'industrie s'accélère, « la spécialisation et l'innovation » recherchent des percées
Le marché présente des caractéristiques de « concentration du siège social et de dispersion régionale ». Les entreprises de premier plan ayant la capacité d'intégrer l'ensemble de la chaîne industrielle (de la synthèse des mélanges maîtres à la production de câbles) domineront en raison de leurs avantages en termes de coûts et d'échelle. Pour un grand nombre de petites et moyennes entreprises, la seule façon d'éviter une guerre des prix homogénéisée est de suivre une voie de « spécialisation, de raffinement, de différenciation et d'innovation », en établissant des barrières techniques dans des marchés de niche (telles que la résistance spécifique aux intempéries, les couleurs spéciales ou les formulations personnalisées).
III. Environnement politique et réglementaire
1. Normes obligatoires pleinement mises en œuvre, augmentant les barrières à l’entrée
Avec la mise en œuvre complète des normes nationales obligatoires telles que GB/T 12706.1-2020, les bâtiments publics doivent utiliser des câbles conformes à faible émission de fumée et sans halogène. Simultanément, le double mécanisme de certification du CRCC (China Railway Test and Certification Center) et du CQC (China Quality Certification Centre) devient progressivement une exigence stricte pour accéder aux marchés haut de gamme tels que le transport ferroviaire.
2. La transition verte est imminente
Les réglementations européennes telles que RoHS et REACH, ainsi que la politique chinoise de « double carbone », continueront à pousser l'industrie vers une fabrication verte sur tout le cycle de vie. On s’attend à ce que d’ici 2026, la certification de conformité environnementale devienne la base de la survie des entreprises, et les entreprises qui ne parviennent pas à achever leur transformation verte seront confrontées à une élimination accélérée.
IV. Prévisions de la demande du marché
1. Échelle globale : franchir la barre du million de tonnes
D'une manière globale, la taille du marché des composés de câbles sans halogène à faible émission de fumée en Chine devrait dépasser 30 milliards de RMB en 2026, ce qui correspond à une demande physique de plus d'un million de tonnes (y compris divers matériaux de base comme le PE et le PVC). Parmi ceux-ci, la demande de composés sans halogène à faible émission de fumée à base de PE est estimée à environ 700 000 à 800 000 tonnes.
2. Moteurs du segment : qui alimente la croissance ?
Nouvelle énergie (moteur le plus puissant) : la demande de câbles CC photovoltaïques, de systèmes de stockage d'énergie et de faisceaux de câbles pour les véhicules électriques à plate-forme haute tension de 800 V augmente. On estime que l'utilisation dans ce secteur dépassera 100 000 tonnes en 2026, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) pouvant atteindre 15,8 %.
• Transport ferroviaire : avec un nouveau kilométrage ferroviaire urbain dépassant 3 000 kilomètres au cours de la période du « 14e plan quinquennal », associé à des exigences obligatoires en matière de matériaux à faible émission de fumée et sans halogène dans les câbles des véhicules ferroviaires et métros à grande vitesse, le TCAC de la demande dans ce secteur devrait atteindre 12,3 %.
• Bâtiment écologique : pilotée par des normes telles que GB 55037-2022, la consommation de composés de câbles ignifuges sans halogène et à faible émission de fumée dans l'industrie de la construction devrait dépasser 96 000 tonnes, avec une évolution continue vers des niveaux de sécurité plus élevés.
V. Analyse des tendances des prix
1. Prévisions de prix pour 2026 : opération de haut niveau avec légère augmentation
Le prix moyen du marché des composés de câbles PE sans halogène à faible émission de fumée en 2026 devrait rester compris entre 21 000 et 24 000 RMB/tonne, ce qui représente une légère augmentation par rapport à 2025.
La tendance pourrait être « élevée au premier semestre, stable au second semestre ». Au premier semestre, les prix devraient être fermes, soutenus par les pressions sur les coûts et la demande de réapprovisionnement. Au second semestre, avec la libération de nouvelles capacités de production, les prix pourraient connaître une légère baisse, mais les fluctuations devraient globalement être limitées.
2. Facteurs de soutien des prix
• Coûts rigides : Même si le centre de prix du PE à usage général peut baisser, le coût principal des composés sans halogène à faible émission de fumée réside dans les retardateurs de flamme (hydroxyde d'aluminium/magnésium). À mesure que les politiques environnementales deviennent plus strictes, l’offre de retardateurs de flammes de haute qualité reste limitée, ce qui constitue un soutien solide en termes de coûts.
• Prime technologique : à mesure que la demande en aval augmente pour des produits hautes performances comme la qualité B1 et les matériaux résistants aux températures élevées, la prime de prix pour les qualités haut de gamme avec des barrières techniques va encore s'élargir.
3. Avertissements sur les risques potentiels
• Freinage des matériaux à usage général : il convient d'être prudent quant à l'impact potentiel si le prix du PE à usage général en amont chute de manière inattendue (par exemple, en dessous de 6 000 RMB/tonne). Cela pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix des composés sans halogène à faible émission de fumée via la transmission par chaîne industrielle.
• Libération de capacités : une nouvelle capacité de production importante est attendue dans l'industrie en 2026. Si le déséquilibre entre l'offre et la demande s'intensifie dans le secteur bas de gamme, certaines entreprises pourraient recourir à des baisses de prix pour conquérir des parts de marché, ce qui pourrait conduire à une qualité de produit inégale.
Conclusion et recommandations
À l’horizon 2026, l’industrie des composés de câbles PE sans halogène et à faible émission de fumée est confrontée à la fois à des opportunités et à des défis. La normalisation, la haute performance et le développement vert sont les voies nécessaires vers l’avenir. Il convient de noter qu'avec la maturation continue des technologies de matériaux auxiliaires de base telles que les compatibilisants nationaux, les entreprises chinoises renommées de fils et de câbles renforcent progressivement leur chaîne industrielle, insufflant un nouvel élan au développement de haute qualité de l'industrie.
• Pour les acheteurs : il est conseillé de garantir un approvisionnement de haute qualité au premier semestre afin d'éviter d'éventuelles fluctuations de qualité dans la chaîne d'approvisionnement causées par la libération concentrée des capacités de production au second semestre.
• Pour les producteurs : Une transition décisive vers des produits spécialisés haut de gamme et à forte valeur ajoutée est recommandée. Une culture approfondie dans des segments de niche peut aider à construire des barrières techniques et à éviter « l’océan rouge » de la guerre des prix dans les matériaux à usage général.
Il convient de mentionner qu'en tant que fournisseur de solutions ignifuges, Yinsu Flame Retardant Company se positionne également activement sur ce marché prometteur des câbles. Nous nous engageons à rechercher et à développer des retardateurs de flamme sans halogène et respectueux de l'environnement pour les câbles. En plus de notre solution ignifuge au phosphore rouge appliquée avec maturité, la société fait progresser progressivement la R&D de systèmes ignifuges efficaces sans halogène à base de phosphore. Notre objectif est de fournir à l'industrie des options nationales plus diversifiées et plus performantes, contribuant ainsi à la sécurité et à la modernisation de la chaîne industrielle.
2026 sera une année critique pour une transformation profonde de l’industrie. Ce n’est qu’en adoptant les normes, en nous concentrant sur la technologie et en respectant leur conformité que nous pourrons avancer de manière constante et sûre dans l’Année du Cheval.
(Remarque : l'analyse ci-dessus est basée sur les tendances actuelles du marché et les prévisions des données du secteur. Elle est fournie à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil de prise de décision en matière d'investissement.)
